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2019中国三轮白皮书
2020-01-09 10:04:32   来源:摩信网   类型:原创   作者:李健   阅读(3568次)
 

2019年,中国三轮车行业在不断寻求内生动力和探索转型升级的历程中走过了极其艰难和关键的一年。受近年来行业整体低迷形势以及2019年“国Ⅳ”标准正式实施的影响和推动,三轮车行业在技术研发以及市场营销等方面取得了长足进步,行业马太效应愈发明显,新一轮洗牌进入关键节点,品牌集中度进一步提升。

《2019中国三轮白皮书》将从行业形势、产品结构、品牌格局、市场现状等多个方面,回顾总结并深刻分析2019年中国三轮车行业整体运行状况,并以此展望行业的未来发展趋势。

PART1:行业形势篇

三轮车行业由增量市场转化为存量市场的过程,其实也正是三轮车行业发展中各类问题和矛盾不断凸显的过程。在这个过程中,三轮车市场容量进一步饱和,产品功能需求日益提升,技术要求也越来越严苛。因此,对三轮车行业的生存状况和发展也产生了极大影响和推动。面对“国Ⅳ”标准的正式实施,各企业做出充分准备和应对措施,在技术水平和营销手段上锐意进取,使行业整体形势出现新的局面。

一、国内市场逐步回暖

据中国汽车工业协会数据统计,2019年1月~11月,国内正三轮摩托车产销178.31万辆和178.56万辆,对比2018年同期分别增长32.26万辆和32.28万辆,同比分别上升22.09%和22.07%;边三轮摩托车产销1756辆和1766辆,同比下降30.84%和29.16%。

从这一数据可以看出,在经历前两年市场整体下滑后,行业整体形势在2019年得以回暖,出现较大幅度增长。当然,这其中有电动三轮车归为机动车后,部分电动三轮车上牌后纳入统计数据的原因。也就是说,在2018年以前,中国汽车工业协会的统计报表中,正三轮摩托车组成全部为燃油三轮车的产销量,而2019年,由于电动三轮车纳入机动车管理范畴,对于进入公告目录的合法电动三轮产品,其产销量也被统计到该报表中。

对于边三轮产品,其产销量由2018年的爆发式增长,到2019年出现短暂停顿,并伴随一定幅度下滑,但由于市场总体基数较低,未来成长空间或将随着政策以及整体经济形势的回暖而出现较大变化。

2019年7月1日,“国Ⅳ”标准正式实施,“国Ⅲ”到“国Ⅳ”切换成本的大幅上升,化油器转化电喷系统的技术研发投入,“国Ⅳ”产品的市场推广以及售后服务的培训,都极大提高了企业的研发、生产、销售和售后成本。因此,2019年三轮车产品的产销量的增长是以“牺牲”企业总体利润为代价的。

二、外贸出口结构调整,实现止跌上升

2019年,随着国家“一带一路”倡议的不断深化,三轮车行业的外贸形势较往年出现较大变化,在国内市场销量难以实现增长的企业,开始有意识地将目光移向海外市场,因此外贸出口企业的数量有较大增长。 

另外,在企业外贸结构上,过去一些依托外贸中间人搭桥或通过外贸公司进行出口的企业也一改传统,开始向着工贸一体、自主外贸的方式转变。虽然这对于企业来说,需要增加一定的人力和运营成本,但从企业的长期发展战略来看,无疑是企业做大做强并实现全球化的一大契机。

据中国汽车工业协会统计,2019年1月~11月,三轮车出口32.79万辆,同比增长3.07%;三轮车出口金额2.68亿美元,同比增长9.98%。沙滩车作为一种特殊休闲产品,在海外市场一直较受欢迎,出口量也持续保持增长。1月~11月,沙滩车出口10.55万辆,同比增长9.69%;沙滩车出口金额2.70亿美元,同比增长11.27%。

从出口企业来看,河南隆鑫、淮海控股集团、力之星、重庆黄河等行业领军企业仍然保持着良好的出口势头。

三、“国Ⅳ”标准正式实施,促使行业转型升级

2019年,对三轮车行业来说,影响深远的事件就是摩托车“国Ⅳ”标准于7月1日正式实施。在7月1日之后,所有三轮车企业只能生产和销售符合“国Ⅳ”标准的三轮车,市场上一切“国Ⅲ”产品,也就是带有化油器系统的三轮车全部禁止销售。

“国Ⅲ”到“国Ⅳ”标准的切换,对三轮车行业来说,可谓一道巨大的分水岭。因为从化油器系统改为电喷系统,完全是一次技术上的突变和进步,而要顺利实现切换,企业需要的人力和资金投入是非常巨大的,这从“国Ⅳ”车比“国Ⅲ”车的制造成本平均上升1000元的现状就可见一斑。

为响应国家政策和标准升级,许多领军企业在这方面也提前做出了应对和准备,例如隆鑫三轮机车早在2016年就召开了首次“国Ⅳ”会议,并于2018年就实现了“国Ⅳ”产品R2的量产,走在了标准实施的前面。

从“国Ⅳ”标准于7月1日正式实施后的市场表现来看,它就是一把双刃剑。一方面,“国Ⅳ”标准提升了全行业的技术升级,采用国家政策强制实现产品力提升,这是好事;另一方面,由于“国Ⅳ”产品较“国Ⅲ”产品的较高成本也导致了更高售价,但产品技术功能和产品价格对消费者选择的影响并不成正向关系,终端市场对“国Ⅳ”产品的认可度和接受度还需要一定时间进行调整和适应。受这一原因影响,导致许多响应国家号召,严格按照规定实现标准切换的企业,在高成本付出后,却并没有享受到市场反馈的红利,切换效果并不理想。

同时,“国Ⅳ”标准的正式实施,对于电动三轮车行业也是一个利好,因为随着“国Ⅳ”电喷燃油三轮车价格上涨,会从原有用户群体中分化出部分人持币观望。而电三站在新的市场风口,尤其是大水电产品在价位、技术稳定性方面,优势明显,这部分观望用户或许会转而选择电三产品。

但是,既然国家出台了“国Ⅳ”标准,势必会在今后严格执行和监管,从长远来看,那些高投入的企业也一定会在阵痛之后得到丰厚的回报,因为三轮车市场的相对较小,而切蛋糕的人如果比以前更少了,分得的蛋糕自然也会越大。

所以,“国Ⅳ”标准的正式实施,也是三轮车行业整合和重新洗牌的一个契机,一些没有资金,没有技术的中小企业将成为洗牌的对象,未来行业的品牌格局也会因为“国Ⅳ”标准的切换而发生一定的变化。

四、取消购置税,买车更便宜

2019年,对三轮车行业有所影响的国家政策,除了“国Ⅳ”标准外,那就是于7月1日正式实施的车辆购置税法。

《中华人民共和国车辆购置税法》中规定:在中华人民共和国境内购置汽车、排气量超过150毫升的摩托车、有轨电车、挂车的单位和个人,为车辆购置税的纳税人。车辆购置税实行一次征收制度,购置已征车辆购置税的车辆,不再征收车辆购置税;车辆购置税的税率为10%,与现行税率一致。从购置税法的规定中可以看出,150mL及以下排量的摩托车将免征车辆购置税。

这对整个摩托车行业来说是一个好消息,特别是150mL及以下排量车型为主的三轮车用户。如果按照以前10%的购置税税率,用户上牌需要缴纳400元~1000元不等的车辆购置税,而免税后,150mL及以下排量车型去上牌就只需购买交强险120元、车船税60元,工本费50元左右,总计不过300元,省下的车辆购置税的费用足够上牌用。

取消购置税对于刺激三轮车市场消费也起到一定的促进作用,据中国汽车工业协会统计,2019年1月~11月,100mL≦排量≦150mL的三轮车销量为81.41万辆,较去年同期增长5.24%。

五、环保督查和价格上涨成为常态

2019年三轮车行业可谓阴云密布,天津、河北、丰县、苏州、无锡、常州、偃师、重庆等生产基地的配套企业都不同程度地遭遇环保督查的影响,不符合环保标准的上游供应商已被停产、整改、关停等,导致供小于求,原材料涨价,品牌商涨价,三轮车价格水涨船高已成定局。

对于三轮车企业来说,目录、上牌、3C等政策的出台,对资质、技术提出新的要求,这也意味着运营成本大幅增加。环保税的征收则进一步加大成本,各环节的成本叠加,唯有涨价才能消化压力。原材料涨价、运营成本提升、上牌保险等产生的费用,是2019年三轮车价格上涨的三大推手,任何一个环节收紧都可能造成整车价格的飞速上涨。

2019年的环保督查态势持续趋严,对三轮车生产企业以及各大城市三轮车产品的管控也更加严苛。在这种新常态下,企业应该更加清醒地认识到,具备环保能力不是负担,而是竞争力。三轮车行业经过多年发展,增量市场增速已明显放缓,应高度重视存量市场,企业把环保设备应用于现有生产技术中,既节能环保,又增强企业自身绿色生产资质,从而转化为行业竞争力。

六、会展经济成为亮点

当人类由物质生产拐入创意营销阶段,稀缺的从来不是产品,反而是众多的展销平台。会展活动通过最新技术、新产品展示和最新思想理念、信息交流,促进商品、生产要素流动,新技术的推广和生产效率的提高,进而为会展举办城市、会展举办国家经济增长作出贡献。

在国内三轮车行业新常态下,各类大大小小展会轮番上演,电动车行业的天津展、南京展及常州展,三轮摩托车行业的郑州展、偃师展、任丘展、长春展、南昌展等大大小小展会层出不穷。纵观这些展会,其中一部分明显存在盲目跟风、投机取巧之嫌,展会的定位、区位重叠,辐射范围有限,策划、组织和实施缺乏专业性,展会的人气、效果又很难达到预期。但也不乏有特色、有影响力的展会,成为行业展会的佼佼者。

其中影响力较大的展览会非一年一度的重庆国际摩托车博览会莫属,无论是展会规模,参展商数量和知名度,以及参会人数都是除广交会外其他展会望尘莫及的。重庆摩博会迄今为止已成功举办了十七届,影响力也越来越大,成为了解和展望世界摩托车行业发展动态和趋势的一大综合平台和展示窗口。

七、电动三轮车企业转型升级力度加大

由于电动三轮车产业入行门槛极低,因此,产业内鱼龙混杂,不管有无资质,有无环保意识,一些厂家都在生产电动三轮车,而这样的无序管理,不仅严重导致电动三轮车产品参差不齐,而且也严重破坏和影响了其他实力企业的社会形象。

多年来,产业潜规则便是企业自律,然而,在利益面前,自律总会显得苍白无力。所以,电动三轮车产业想要长久健康的发展,必须实现转型升级。在如此理念的引领下,今年电动三轮车行业在一些领军企业的引领和带动下,正逐渐推动转型升级。而产品升级、理念升级、技术升级、环保升级等,成为摆在企业面前亟待解决的问题。

产品升级上,传统三开比例正在逐渐下滑,而休闲和篷车等品类持续上升,这说明产业正在适应市场需求,进行产品创新升级与调整。

就电三行业而言,理念升级带动跨界发展与前行,其中做得比较好的就属金彭和宗申,传播推广上金彭持续在新媒体上进行传播与疏导,比如抖音、社会化营销等,重塑了大部分年轻人对于金彭的认识;而宗申车辆则跨界进行“共享”模式的探索,为行业探索出了新的模式。

技术升级方面,2019年最具代表性的品牌当属宗申车辆。去年南京展期间,宗申车辆开启了电三领域锂电技术的先河。全新电三产品配备锂电池,全面升级动力系统,让这个有点“草根”的产品瞬间充满科技含量。

环保升级方面,随着环保高压的持续,环保升级势在必行。特别是环保设备的投入更是刻不容缓,早期因产业发展需求,忽视了环境的保护,但是想要实现可持续发展,必须要时刻关注环保。如今,规模性企业已经实现了环保设备的升级,这对产业可持续发展提供了保障。

PART2:产品结构篇

受摩托车“国Ⅳ”标准正式实施的影响,2019年三轮车行业在产品结构方面的调整和改进力度是空前的。燃油三轮车产品由化油器改为电喷,电动三轮车产品向着大功率、高载重方向进行结构性调整,三轮车产品在科技和环保品质方面进步明显。

一、产品设计和制造工艺创新

2019年,在三轮车行业普遍不景气的大环境下,企业维持原有的产品策略显然已经有些捉襟见肘,许多有实力的企业已经意识到必须要在产品设计和制造工艺上进行创新,才能在存量市场下寻找到新的增长点。

总的来说,2019年,三轮车企业在产品设计和制造工艺上的创新主要体现在以下方面:产品工艺制造外型创新,对三轮车的内部构造以及外观造型上进行全新设计,赋予前卫元素增加视觉冲击感;内构造型上主要以人机工程结构的舒适性为核心,同时实现“美”这一要求;针对消费市场中人群特征的差异,根据其需要同步开发中置方向盘式、方向把式设计;对制造行业现有制造技术进行合理利用,比如汽车、二轮摩托车等,从而实现对三轮车整车结构设计、试制以及实验验证;在发动机方面进行优化突破,无论是创新性技术还是在机舱内的布置,比如动态平衡性,振动减噪等,或者电池、电机及电控等方面;采用悬架系统,从而进一步提升行驶的稳定性、舒适性和安谧性;从产品安全性能的主动及被动两方面考虑一系列配置,比如配置ABS系统、安全带以及最新安全车身;产品设计执行环境保护要求,无论是内部零件,还是外部零件,在保证质量的前提下广泛采用环保内饰产品;整车轻量化设计,采用高强度钢板、可回收塑料代替部分钣材等新材料;结构优化设计,在确保强度的前提下减少一些不必要的结构件;采用先进的加工工艺,进行研究设计,以达到整车减重的目的。

2019年,纵观各大三轮车整车和配套企业的新品,完全体现出产品在设计和制造工艺创新上以上特点。

整车方面,隆鑫三轮机车R8,通过三选三标三定+V型正向研发,完美实现了高颜值、高舒适性、高经济性、高续航以及高载重的三轮王者风范。每一个细节都演绎出现代感和科技感高度融合的视觉系统,将力与美表达得淋漓尽致,堪称目前市场上难得一见的“最美三轮”。

作为江苏宗申在2019年倾情打造的一款高性能三轮车产品,J9威驰是品牌在先进设计、精湛工艺和卓越品质方面的结晶;同时也是品牌对三轮车精品的经典诠释,以位居行业领先水平的动力性、坚固性、可靠性、耐久性和安全性,傲视群雄。

为了让客户有良好的出行体验,满足客户的各类出行需求,五星一直在尽可能地提供更多的车型供客户选择。路麒微轿R5车型主要针对休闲、代步、出租、接送孩子上学等中老年客户的需求,重磅推出的一款客运三轮车。实惠的产品价格、舒适的驾乘体验性以及实用可靠的品质,使其很快获得了广大消费者的青睐。

力之星G系列是其品牌的旗舰产品,也是行业中高端顶配三轮车中的巅峰之作,历年来获奖无数,在2019年推出的G7车型更是这个领域的新王者。

作为万虎工业2019年的扛鼎之作,战虎的表现可圈可点。动力系统方面,战虎采用“国Ⅳ”专用发动机250X,匹配德尔福电喷系统,两两高效配合,提供以整车澎湃动力,让战虎成为中国三轮摩托车行业热动力技术之集大成者。

配套方面,三轮车行业动力供应商宗申动力、隆鑫动力以及力帆动力,正新轮胎、蓝天密封、湖北航特、厦门理研等零部件企业,都在产品创新上下足功夫,以应对三轮车行业“国Ⅳ”切换以及行业形势变化需求。

二、三轮车智能化运用

近年来,“人工智能”这一词汇热度不断飙升,网络上对AI(人工智能)的搜索指数呈爆炸式增长。如今在我们的日常生活中,人工智能正在走进我们的生活并改变我们的生活。

宗申车辆作为在国内连续十四年行业销量第一、中国民企500强的企业,全球累计产销量2000万辆世界基尼斯记录的保持者,行业双五星认证的品牌,在人工智能方面已多年深耕。借助在行业的沉淀,结合在智能科技领域的前瞻性,挖掘消费者潜在需求,推出了一系列智能的个性化解决方案。

而值得一提的是其中的智能动力方案,该动力具有爬坡强、拥有傲视同级的强大通过性,加之最高扭矩输出,结合上坡辅助系统和陡坡缓降越野驾控辅助系统,可智能辅助上下坡,从而大幅提升了坡道动态驾驶性能。另外,方案还具有加速快的特点,搭载了强大的智能电控系统,配合高性能智能电机,能够带来远超同类的最大输出功率和加速性能,驾驶乐趣先人一步。

改变,不是结束而是开始,因为全新的智能时代,正在不可逆转地到来。出行方式,智能的才会更好,江苏宗申已然开始引领中国三轮车行业进入智能时代。

三、各车型类别维持不变,但占比有所增减

三轮车行业发展至今,燃油三轮和电动三轮因为其使用要求和功能性不同而细分为若干车型,目前市场上各车型已细分得比较成熟和完善。

2019年,在车型结构上还是基本维持原有市场上存在的车型分类,依然是三开、篷车、半蓬、休闲、特种车等车型。但由于各车型的实际使用需求受行业形势和市场容量影响,占比有一定的增减。

例如篷车,经过近几年的快速扩张,篷车市场已经趋于饱和,2019年市场上电动篷车占比只有15%左右,燃油篷车占比10%左右,较往年有所下滑。虽然整体篷车增量有所减缓和下跌,但就个别企业来说,篷车产销还是有一定量的增长,例如洛阳耀隆的油三篷车2019年就实现了30%的大幅增长。

三开门车型主要销量集中在乡镇农村市场,其优秀的实用性足以满足消费群体日常出行、装载货物等各方面需求。虽然因为国家推动城市化和新农村建设的进程,以及集体外出务工的浪潮,近年来农村市场对三开门产品的需求迅速减少,但相较2018年,2019年的三开车型占比有所增长。究其原因,一是因为2019年国家整体经济下行,各行各业均不景气,外出务工人员开始回流,需要三轮车来维持营生,而经济实惠的三开车型便成为首选;二是因为产品的换新需求。

半蓬车型近年来基本每年维持5%的增长率,而2019年休闲车型则处于下滑。值得一提的是大水电产品,因为其大功率、高负重的特性,在一些环保督查趋严,严查禁行燃油三轮车的城市渐成拉货的替代产品,因此2019年的市场占比出现较大幅度增长。

四、“国Ⅳ”产品实现全面切换

2019年7月1日,摩托车“国Ⅳ”标准正式实施。“国Ⅳ”的实施,对燃油三轮车企业的影响非常大,因为这意味着,从7月1日起,燃油国三车将不得进行生产和销售。而“国Ⅲ”切换“国Ⅳ”对企业的资金、技术、人才、服务、培训提出了更高的要求,可以说是对产品的一次根本性改革。

宗申车辆、隆鑫三轮机车、五星车辆、大阳、河南力之星、河北大江、广州大运、万虎工业、北方永盛等燃油三轮知名品牌早在2018年均已实现“国Ⅳ”车型的开发和量产,因此应对“国Ⅳ”切换游刃有余,而一些中小企业因为受资金和技术实力限制,在“国Ⅳ”切换后的处境则显得非常尴尬。

在“国Ⅳ”推行方面,隆鑫三轮机车和万虎工业的力度和影响非常具有代表性。

从2019年上半年开始,隆鑫三轮机车便在全国范围内,以“够范够爽购隆鑫”“好用电喷购隆鑫”为主题,下沉一线,展示隆鑫电喷的差异优势,强化渠道对电喷知识的应知应会能力及终端导购能力,把好用电喷推向渠道终端,走进商家和用户。

而万虎工业也在2019年上半年,举行了一场声势浩大的以“中轴加电喷 省钱又省心”为主题的万虎工业“国Ⅳ”电喷全国巡回培训会,通过组织员工集中学习“国Ⅳ”电喷相关知识,组织员工对“国Ⅳ”产品进行拆装维修,积累了丰富的理论和实践经验,派遣巡回宣传队,分别奔赴云南、贵州、四川、重庆、两湖、两广等地进行“国Ⅳ”培训宣传。

普遍来看,2019年上半年,是“国Ⅲ”车去库存的最后时间段,各大燃油三轮车企业大部分已停止“国Ⅲ”车的生产,只安排和承接经销商的“国Ⅳ”车型进行生产。而在去库存方面,市场上一些品牌的经销商已经处理完以前积压的“国Ⅲ”库存车型,开始全面销售“国Ⅳ”车型。

虽然“国Ⅲ”切换“国Ⅳ”,目前来看,一些企业和市场上还存在这样或那样的问题,但随着切换的不断深入,国家监管力度的不断加大,未来的三轮车市场一定会全面完成“国Ⅳ”车型的顺利切换,而在这个过程中,一些技术实力较弱的中小企业也会被整合兼并或者淘汰出局。

PART3:品牌格局篇

2019年,三轮车行业的马太效应凸显,大品牌的市场地位更加稳固,一些中小品牌及杂牌被清洗出局,进一步提升了三轮车行业的品牌集中度。随着各品牌在资质、产品、服务上不断完善和强化,品牌格局日益清晰和稳固。

一、企业加速跨区域布局,板块聚合功能日益弱化

各区域三轮车板块在过去10多年的时间里都取得了令全行业瞩目的成就,但中国三轮车行业存在大而不强的实际问题,具体到各区域三轮车板块同样也存在这种情况。究其原因,除了一些诸如以往区域经济发展不平衡带来的消费能力大小不一,各区域板块发展有其独特性等客观因素外,还有一些共同的主观因素。

近年来,受中国经济下行压力、三轮车行业不景气以及一些实力企业跨区域进行产业布局影响,传统的三轮车区域板块聚合功能逐渐弱化,单一品牌影响力逐步上升。例如全国知名的偃师三轮车板块,在2019年的整体经营状况十分不理想,而随着江苏宗申、隆鑫三轮机车、金彭等强势企业的跨区域产业布局,加大了其在全国市场的品牌影响力。

从以苏鲁为主的华东板块来看,在燃油三轮车领域,以江苏宗申和山东福田为代表,其产销规模和品牌影响力依然处于行业领先地位。而在电动三轮车领域,以徐州金彭和宗申、淮海为代表,其产销规模和品牌影响力也是雄霸行业。

而以豫冀为主体的中原板块,虽然燃油三轮品牌包括河南隆鑫、大阳、力之星、北方永盛、长江、珠峰、五羊、望江、河北大江、恒胜等,但除了河南隆鑫、大阳、力之星、河北大江、北方永盛、珠峰等品牌经营平稳外,其他品牌下滑严重。在电动三轮车领域,河北金彭、大江、河南步步先、爱玛、小鸟、新鸽、力之星等品牌表现出了极强的成长性。

以两广为主体的华南板块,特征是以燃油车为主体,品牌则包括广州大运、广东大福和广西南益机车。2019年广州大运在南方市场保持着领先的市场份额,而且海外出口表现尚佳。

以川渝为主体的西南板块,特征也是以燃油三轮车为主体。目前品牌包括重庆宗申、隆鑫、万虎、重庆黄河、重庆大阳、双庆、宗隆、望江、汗血悍马等,依托完善的三轮车配套产业链,在2019年的经营中实现稳定发展。

二、电动三轮车品牌更注重提升核心竞争力

国内电动货运三轮车行业起步相对较晚,但由于行业快速发展,目前已经处于相对成熟的状态,电动货运三轮车的市场需求量也在不断扩大。但由于该行业起步较晚,一线品牌与二线品牌的界限并不是十分明显。

当前,国内三轮车投资以民营企业为多,且主要是从摩托车、特种车生产企业转型而来,在市场需求和政策的不断拉动下,诞生了像金彭、宗申、淮海、步步先、力之星等一大批电动三轮车精英品牌。

从目前国内三轮车行业的整体发展来看,转型升级已经进入要“啃硬骨头”的攻坚期,而要想最终完全实现,还需要3年~5年时间过渡。未来行业的投资应该把握转型升级的机会,注重核心竞争力的培养,加大研发投入,特别是环保、节能的方向。同时按照新能源汽车补贴的倾斜,未来投资也需要向科技含量高、续航能力强、充电效率高等方面倾斜。

电动三轮车取代的对象是人力三轮车和燃油三轮车,虽然电动三轮车行业起步相对较晚,但近几年由于行业发展较快,企业数量急速增长,竞争愈发激烈,不断涌现出大大小小的新企业,但是真正让消费者感到放心、可信赖的,还是一些老牌厂家,它们在行业有多年耕耘发展的经验,其产品的稳定性、安全性、品牌度都备受消费者的信赖。

在多数人的潜意识里,上牌的资质与3C认证一起,能够成为判断一个企业是否强大的标志。政府层面对于三轮的管理也日趋加强,三轮车上牌是未来的大趋势,这个时候,能在国家工信部目录中查到车辆型号的电动三轮车就成了香饽饽。因为门槛要求高,目前拥有资质的企业并不太多。手握能“挂牌”这张王牌,底气也足,销量自不成问题。

而品牌发展的根本,就是对于质量的精益求精。在三轮车行业摸爬滚打多年的各大品牌,以消费者需求为导向,在技术、安全、生产方式及产品品质上不断提升。为了确保产品都能质量可靠、性能稳定,每一个环节都严格按照行业标准进行生产,高标准,严要求,确保到客户手里的都是最好的。

电动三轮车的售后服务会随着经营模式的变化发生巨大改变,由粗放式发展转型为精细化经营,专业、高效的售后服务成为行业发展的需要,也是企业发展所必备的软实力。保证售后无忧,才能从“顾客满意”到“顾客忠诚”。

PART4:市场现状篇

2019年,国家环保督查持续深入以及“国Ⅳ”标准切换,给企业和市场带来极大的冲击。而那些有实力、有准备的企业在这场冲击中受到的波及相对较小,市场占有率也因此得以提升。

一、品牌集中度进一步提升

2019年,对于三轮车行业来说,出现频率最高的关键词莫过于“洗牌”和“清场”。随着三轮车行业政策的规范化、地方政策的高压下、产品的高标准化、品牌企业的高举高打等举措,市场上杂牌和小品牌将彻底在行业的舞台上谢幕。

目前,国家抽查、地区抽查、地区监管频率加大,并且进一步严格实施工作计划完善监管措施,杂牌、小品牌产品在市场可流通的范围越来越小。各地方工商局全面肃清杜绝不合规三轮车的流通蔓延,质量监管部门在生产制造源头加大了执法抽查与巡视力度与频次,让违法违规三轮车无处藏身。

此外,许多地方政府为加强不达标三轮车的源头管理,对一些三轮车企业以及个体户进行专项排查摸底,对非法生产、拼装、改装行为以及非法销售行为形成严厉打击,将面临被叫停的处境。例如,2019年菏泽市区电动车(包括电动三轮车)销售商户从原来629家锐减到152家,关停477家,减少75.8%。

2019年,国家环保督查力度丝毫未减,许多地方政府加大了对燃油三轮车、超标电动三轮、四轮车交通管制行动做出了部署,启用交警、抽调警力和执法人员一起参与超标燃油三轮和电动三轮车的查处行动。并在之前的设定区域和计划中,逐步扩大禁行区域。充分运用“暂扣、报废、罚款、拘留”等整治手段,形成严管高压态势。

面对政策对三轮车行业的洗牌影响,有门路的商家选择转移到管理相对宽松的地区,大部分三轮车经销商也根据形势作出经营品牌调整。多重打击之下,再打“劣质擦边球赚快钱”的营销牌,显然已与趋势及行业不符,逆市而行、顶风而上只能是自取灭亡。

曾经的三轮车行业如火如荼,而今行业的发展红利逐步消退,市场竞争也变得日趋激烈,整个行业的发展也步入全新的发展阶段。品牌阵营在日渐清晰的同时,也会加速分化,小品牌必然会越来越难以生存。届时,行业领先阵营的领导效应会愈发明显,从而引领行业持续发展。

这一趋势在2019年的三轮车各大区域市场得以充分印证。以前充斥市场的杂牌车、低价车,现在越来越少,杂牌三轮车店生意越来越差,甚至倒闭。目前在各地三轮车市场上,燃油三轮品牌基本是以宗申、隆鑫、福田、大阳、力之星、大江、富路、大运、万虎、珠峰、北方永盛、力帆为主流,电动三轮车品牌则以金彭、宗申、淮海、五羊、欧皇、步步先、小鸟、五征、新鸽为主流。这些品牌都是三轮车市场耳熟能详的知名品牌,也一直屹立在三轮车市场,经久不衰,而许多杂牌和一些小品牌则在恶劣的经营环境下,逐渐淡出市场。

金彭某经销商表示:“电动三轮是否已经在工信部备案,能否正常上牌,消费者买车时非常注意这点。”随着电动车大整顿在全国轰轰烈烈展开,三轮车上路也越来越规范。很多地区出台政策,在保证三轮车的路权的同时,不允许无牌无证车辆上路,鼓励消费者购买目录内车辆,以市场需求倒逼三轮车行业大洗牌。

而山东一位经销商表示:“挂靠已经行不通,很多电三企业被迫退市。”以前三轮车门槛低,品牌鱼龙混杂,没资质的企业找个有资质的企业,给点钱,然后靠他们的资质生产三轮,成功混入市场。但从2019年6月1日起,《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》正式施行,使得这类企业的生存境况越来越难,且部分地区从生产企业源头开始整治,大批无资质杂牌企业被淘汰。

浙江台州一位经销商表示:“现在老百姓日子好了,不再一味追求低价格,反而大家都在用价格高点的产品,大品牌、好品质越来越受欢迎。”市场在变,顾客的消费心理在变,经销商也开始转变经营思路。经过了解,目前市场主流车型一般是4500元~7000元左右的一线品牌。这类产品能上牌、品质过硬,售后还不用担心,不仅消费者喜欢,经销商在赚钱的同时也不用被车辆的各种毛病弄得烦不胜烦。

从以上经销商对市场的一些认识中可以看出,因为一些杂牌车、特价车的退市,为中高端品牌车空出更大市场,从而使市场出现新机会。因此,在政策引导产业升级的时刻,广大经销商要看清方向,选择好品牌,别再墨守陈规,抱着“低价”一路走到黑。

二、中小品牌更易受到市场冲击

2019年,从三轮车行业整体运行情况来看,大品牌长期积累的影响力得以释放,而中小品牌因为受到经营环境以及企业自身短板的制约,生存能力进一步降低,主要表现在以下方面:

首先,从市场环境来看,随着环保督查力度不断加强,导致许多小厂倒闭,只有大品牌才能提供稳定、可靠的信用保障。大企业风险承担能力和资源调度能力是常规的小厂所不具备的。经销商选择小品牌可能面临供不上货,甚至是老板跑路的局面。此外,小品牌更容易受市场冲击,稳定性更差。

其次,从配套设施来看,中小品牌绝大多数不具备配套的检测设备,产品质量不稳定,存在很大的安全隐患,经销商需要承担更多的市场风险。而大品牌配套较为完善,拥有自己的生产线以及检测设备,更经得起考验。而在市场日趋严格的背景下,没有完善配套设施的中小品牌更容易受市场的冲击。

此外,从企业服务来看,由于受资金以及企业实力影响,中小品牌的企业服务相对较差,更多的是将承诺沦为空喊口号。而随着行业日趋完善,其原本的价格优势也将失去。那么,未来行业之间的竞争不仅仅是产品之间的竞争,还包括服务之间的竞争。只有服务做得好,才能决胜终端市场。对大品牌来说,其服务更为完善,更具市场竞争力。

最后,从企业实力来看,最近几年,三轮车市场的竞争变得更加激烈,用户在面对品牌的选择,更多的是选择自己熟悉的品牌。因为大品牌的市场影响力远远超过小品牌,大品牌所受到的影响绝对比小品牌要小。此外,为了进一步抢占市场,不少一二线品牌不断开启价格战,这进一步加速了行业洗牌的速度,对于中小型企业来说,面对一二线品牌的价格战,他们只有采取更低的价格来应对。而由于大品牌本身的企业实力超群,更能经得起价格战考验。而中小型企业在面对价格战时,由于企业资金短缺,往往会无法应对长时间的价格战考验。因此,在价格战中,中小品牌更容易受到伤害。

总的来说,随着三轮车行业洗牌速度不断加快,中小品牌的生存压力越来越大。在市场“新生存法则”下,大品牌更受青睐。应对未来风云变幻的三轮车市场,经销商和消费者一定要多方位考虑,选择有服务、有保障的大品牌。品牌不强势,很快就会被市场淘汰。

三、积极拓展海外市场

三轮车行业发展至今,经过多年发展,国内市场的容量已基本饱和,各品牌网点已下沉到全国各乡各村,已由增量市场转化为存量市场,蓝海转化为红海。

三轮车在国内主要定位于农村市场,放眼世界,还存在更多中低收入的国家和地区,农村市场体量巨大。因此,三轮车的海外市场非常广阔,三轮车的出口大有可为。

早在10多年前,国内一些有实力的三轮车企业就已经进军海外市场,并取得不俗的出口业绩。如隆鑫三轮机车、宗申车辆、淮海控股、金彭、广州大运、力之星、万虎工业、重庆黄河、德诚国际等企业,在非洲、南美、东南亚等海外市场都设立自己的营销网点,销售三轮车产品。  

而近几年,随着国内市场的进一步萎缩,开拓海外市场则显得更为急迫,一些早年并没有布局海外的企业,也将眼光投向了海外。随着出口业务的不断加大,一些公司更是成立了自己的外贸部门,变以前依靠中介进行出口为自主出口,出口方式的转变也可以看出这些企业对于海外市场的重视和决心。

作为中国小型车辆行业的排头兵,淮海控股集团成立40年来始终保持中国小型车辆行业领跑者地位。即使面对国际形势风云变幻等诸多不利因素,淮海人在困难面前从不退缩,而是振奋精神,挑战极限,抓住机遇,与时俱进,在国家“走出去”政策号召下,淮海控股集团多年来大力发展国际化发展战略,实现了由产品到人员、再到资本走出去的“三级跳”,建立了出口贸易、海外建厂和全球研发“三位一体”的海外发展模式,让出口工作取得了突破性进展,淮海控股集团的综合实力又有了更进一步的提升。从规划布局,到落地生根,再到深耕细作,淮海集团用“品质”说话、以“技术”护航,向世界展现出强大的中国力量。

连续多年三轮车出口名列前茅的隆鑫三轮机车,把海外业务作为集团的战略业务,逐步将海外业务作为发展重点,目前海外经销网点已覆盖全球数十个国家和地区,海外经销商也多达数百名,随着全球化进程的加剧,隆鑫三轮车事业部总经理曾长飞也曾表示,隆鑫未来会更加注重团队建设,将投入更多精力和国际经销商一起开拓更加广阔的全球市场,携手发展、互利共赢。

相较于日趋饱和的国内市场,走出去,也未尝不是没有更好的发展。在新机遇面前,三轮车企业要学会理性竞争与合作,积极探索国际化发展道路,保证质量为本进行科技创新,将中国制造带向更大的舞台。

四、市场营销策略创新

对于一个品牌而言,无论是销量,还是知名度,要想获得快速的提升,营销策略创新起着举足轻重的作用。在目前的三轮车行业,由于行业本身弊端,营销模式竞品互相模仿,过于雷同,效果与投入难成正比。这样的环境下,多数品牌在思考,在行业新的转折拐角点,如何突破营销策略困境,实现新的突破创新。

众所周知,实体经济产业尤其是三轮车行业,营销一直是所有品牌做不完的大课题,历年来淡旺季的营销比拼也是业内各大品牌市场渠道战的一大看点。然而太多品牌的营销推广处于想当然状态,以自身的喜好去判定消费者需求,而非以消费者的视角来引导产品方向,这样本末倒置的做法令许多消费者深陷认知误区的泥沼。

每个品牌对营销的投入各不相同,效果也好坏不一。事实上,这看似是因为营销方法不同,其根本所在却是企业营销的准确性以及对消费者心理的了解把控。明确的市场定位,精准的人群选择,以最合理的投入打造效果最理想的营销方式,这也是目前整个行业都在涉及的精准营销概念。

在这一场营销策略大战中,电动三轮车领域的领军品牌金彭凭借“公益情感营销”这张王牌,C位出道,成为这一领域的独角兽。在此之前,电动三轮车领域的品牌宣传基本以企业为主导,消费者只是被动式的进行接受,无法有效地融合进去。当然,行业大环境因素所致,金彭也不例外。随着企业社会责任理论的普及和消费层次的升级,越来越多的企业和消费者愿意投身于公益事业之中,在实现品牌传播的过程中,企业与消费者彼此双方更好的进行融合,为了达到某一个共同目标而努力。洞悉这一切的金彭,率先在公益情感营销上发力,所产生的品牌辐射力和实际效果转化都得到了爆发式的增长。

在目前电动三轮车行业,始终存在同质化与恶性竞争问题,各品牌营销打法粗糙,缺乏原创内容与方法,金彭这一波公益情感营销,占据人心,为行业各品牌未来的营销策略制定提供了借鉴参考。

营销策略的创新在燃油三轮领域更是比比皆是。围绕2019年燃油车“国Ⅳ”切换的大主题,隆鑫三轮机车和重庆万虎都在全国范围内开展了声势浩大的“国Ⅳ”宣传培训巡游活动,为他们顺利进行“国Ⅳ”切换打下了扎实的基础,进一步扩大了品牌影响力。而河南力之星的“骑上力之星,三金继续行”营销活动在2019年已进行了两季,收获了无数好口碑和赞誉。五星车辆组织经销商开启“五星2019耀世环球之旅”,让经销商见识到米兰摩托车展上产品的时尚、高端、大气,极大开拓了经销商的眼界,也进一步坚定了经销商把五星车辆打造成为区域高端领先品牌的信心和决心。

由此可见,在新的行业形势下,营销策略创新已成为各企业破局的一把利刃。

PART5:未来趋势篇

随着三轮车行业的不断发展,目前燃油三轮已进入专一化和精细化阶段,电动三轮则进入品牌圈地时代,新技术、新科技也不断运用于三轮车产品,未来的三轮车行业成长可期。

一、电摩融合趋势渐显

随着全球对环保的要求越来越高,如今摩托车行业电摩合一的趋势也愈发明显,电动化、智能化、全球化已成为行业内许多领军企业新的追求和愿景。电动三轮车的出现,在一定程度上对燃油三轮车造成了一定的冲击,随着电动化趋势越来越明朗,众多传统燃油三轮车企业也纷纷转向,做起了电动三轮车。

高质量、生产资质的要求对于燃油三轮车行业来说并不是难事,这是立足之本,而对于一些电动三轮车企业来说,燃油三轮车生产资质或许不是那么容易获得,但是目前有部分电动三轮车企业收购兼并了一些中小型燃油三轮车企业,从一定角度上看,这未尝不是一种资源融合。

电动车行业是被严重低估的一个行业,禁摩限电不是长久之计,电动车是民生,希望政府能够出台更多的政策扶持和更加规范的管理。只有进一步规范管理,如简化规范流程,减少上牌费用,以及如同新能源车给予一定补贴,这样才能有效地管理电动车,让电动车行业能够健康有序的发展。

二、锂电趋势,势不可挡

众所周知,因为使用成本低,铅酸电池长期作为电动三轮车动力电池使用。而随着电动车新国标时代来临,有人说这是铅酸时代的结束,锂电风口的真正到来。面对这样的预言,看着目前占据90%,甚至更多的铅酸市场,有人嗤之以鼻,也有人笃定相信,但同时也表示锂电时代并不会一蹴而就,铅酸电池还能维持5年~10年的市场。

面对新国标时代催生的锂电浪潮,2019年南京展“产品锂电化”是不可忽视的方向,宗申车辆驭趋势而行,以“锂时代•非我莫属”为主题携诸多锂电新品和智能化产品参展,再度掀起了电动三轮车领域中锂电化发展浪潮,为整个电三产业在市场低迷之时,走出困境提供了方向。

此外,2019年6月17日举办的隆鑫电动三轮新品发布会上,隆鑫在推动电动三轮车永磁同步新技术的同时,对锂电池技术的应用推广也已做好充分的准备。

通过三轮车行业领先品牌宗申和隆鑫在电动三轮车锂电化方面的系列动作可以看出,锂电化趋势在三轮车行业的推行和普及,已为时不远。

三、互联网大数据+趋势来临

技术的改变和创新通常会给相关产业带来非常大的改变,在互联网行业的技术创新尤其如此。近些年来互联网行业和传统行业的融合在不断加深,在金融服务、营销领域以及制造业的私人定制方面都带来的极大的改变。

目前,三轮车企业在日常的生产和经营过程中积累了大量的交易数据,主要是结构化数据,同时通过其他社交网络媒体、传感器等产生了大量的即时信息,主要是非结构化数据,大数据分析的目的,是要实现这两类数据的集成与融合,增强企业的洞察力。“大交易数据”和“大交互数据”的融合,充分分析结构化和非结构化数据,往往可以帮助企业找到潜在的商机,发现新的业务亮点。

另外,随着三轮车企业信息化逐步深入、数据积累到一定量之后,如何从这些数据中挖掘出更有价值的信息,来获得深刻的客户洞察,及时捕捉客户需求的变化趋势,这就需要制造企业以客户为导向,了解客户的兴趣、偏好,通过各种渠道来获得用户对产品的反馈。开摩邦网通过连接摩电厂家、经销商、维修店和终端用户,将所有的机构化数据和非结构化数据进行连接,通过云计算综合分析摩电行业线上线下数据,让经销商通过大数据预测分析,提前预知热卖产品和非热卖产品,让商家的的货物不再滞销,同时通过对消费者消费数据的分析,让话语权真正回到消费者手上,实现以消费者为主导的“私人定制”。

四、工业4.0智能制造

工业4。0模式的出现,为制造业提供了新的思路。通过物联网连接产品生命周期的所有阶段,从原料采购到生产再到交付和进入客户家中,整个过程都能实现可视化管理。

智能制造的模式与传统制造完全不同,依托于先进的数字化制造技术,工厂可以进行按需生产,从世界各地供应商采购原料,避免了大量库存的风险,并通过社交媒体管理客户反馈,实现个性化的制造,达到更快、更灵活、更高效的产品交付水平。

得益于物联网和数字化技术的发展,智能制造为工厂带来了新的能力,虽然升级智能工厂并不是必要的,但却是非常有价值的事。利用优化的供应链,不仅可以减少交货时间和成本,同时基于市场信息的掌握,还可以减少生产过程缺陷产品数量。

近年来,国内三轮车行业对工业4.0智能制造模式也越来越重视,并开始运用于生产实践中。比如宗申、隆鑫、万虎、五星车辆、力之星等企业早在多年前就引入了机器人焊接工艺,这是智能制造的初级阶段,还没有形成完整的封闭链。

而达到工业4.0水平的宗申发动机1011智能生产线作为宗申“产融网”战略的一项重要部署,是工业互联网的典型运用,其本质和核心是通过工业互联网平台把设备、生产线、工厂、供应商、产品和客户紧密地连接融合起来,从而帮助宗申制造业拉长产业链,形成跨设备、跨系统、跨厂区、跨地区的互联互通,从而提高效率,推动整个制造服务体系智能化,推动制造业融通发展,实现制造业和服务业之间的跨越发展,使工业经济各种要素资源能够高效共享。不得不说,宗申在工业4.0生产和服务体系建设方面,已然走在了时代和行业前列。

从这些企业在智能制造的投入和运用来看,工业4.0智能制造在三轮车行业的全面运用即将到来。

2019年,“国Ⅳ切换”毫无疑问成为年度关键词,这是国家强制推行的政策,也是三轮车行业不可逆转的一大指向性趋势,行业内众多企业围绕着“国Ⅳ”切换进行着布局和升级,对产品技术进行创新和升级,带动产业向着更高层次迈进。但有的企业至今仍抱有侥幸心理,持观望态度,这是不切实际的,更是不负责任的。要知道,不与时俱进,必将自食其果。与此同时,行业洗牌将进一步加剧,品牌集中度将再一次提升,行业也将从高增速向着高质量平稳过渡。

沉淀方能升华,虽然三轮车行业在转型升级过程中还存在不少问题,也面临着非常严峻的形势和困难,但我们坚信,只有消亡的企业,没有消亡的行业,三轮车行业一定会在不断摸索和创新中实现自我突破,开创出柳暗花明的新局面。

(编辑:xuyongjie)

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